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166只基金保持高仓位运作 年内平均回报率高达25.7%

发布时间:2019-03-18| 位朋友查看

简介:今年以来A股市场涨势如虹,权益基金也开始陆续收复去年“失地”。普涨行情下,成绩最为“喜人”的莫过于一直保持高仓位运行的权益基金,由于完整地“吃上”了今年市场的反弹行……

  今年以来A股市场涨势如虹,权益基金也开始陆续收复去年“失地”。普涨行情下,成绩最为“喜人”的莫过于一直保持高仓位运行的权益基金,由于完整地“吃上”了今年市场的反弹行情,斩获20%回报率的基金不在少数。

  记者梳理发现,在今年一季度,持股仓位一直保持在90%以上的基金大致有166只,这166只基金在今年以来的平均回报率高达25.68%。当然,由于配置标的千差万别,不同产品之间的业绩也有较大差距:业绩最佳者在今年以来的回报率有49.48%,业绩最差者在今年以来的回报率为13.57%,首尾相差近36个百分点。

  166只基金高仓位运作

  近九成年内回报率超20%

  今年以来,绩优基金和高仓位基金之间的重合度之高不容分说。

  首先,保持高仓位运作的基金大概率能够获得较高回报率。记者根据Wind资讯梳理了今年以来持续保持高仓位运作的基金,如果以持股比例90%为限,截至3月15日,基金四季报披露的持股仓位以及Wind资讯仓位估算模型测算的结果中,持股仓位一直保持在90%以上的基金有166只。

  受益今年A股市场强势反弹行情,这166只基金在今年以来的业绩表现也让人眼前一亮:上述基金在今年以来的回报率全部在13%以上,最高回报率甚至达到49.48%;有146只基金在今年以来的回报率均在20%以上,占比近九成;35只基金在今年以来的回报率均超过了30%,占比达到13.16%。

  而在另一方面,今年以来业绩表现靠前的权益基金,其平均持股仓位也保持在较高水平。记者梳理发现,今年以来收益率超过20%的1132只权益基金,Wind咨询测算的平均持股仓位为83.12%,在2018年四季报的平均持股仓位为79.64%,而在去年前3个季度,这些基金的平均持股比例分别为77.67%、75.86%和78.02%,可以发现,今年表现优秀的基金都有低位加仓的迹象,多数时间保持了高仓位运作的状态。

  毋庸置疑,能够在今年以来取得较高回报率的权益基金,都是敢于在A股市场低位及时加仓或一直保持高仓位运作的基金,及时跟上了股市的反弹节奏。不过,今年以来上证综指累计上涨21.17%,深证成指累计上涨31.39%,绩优基金能够取得超35%甚至逼近50%的回报率还需要基金经理有效配置资产。

  基金配置重心差别大

  年内回报相差36个百分点

  记者注意到,上述166只保持高仓位运作的基金,业绩最佳者在今年以来的回报率有49.48%,业绩最差者在今年以来的回报率为13.57%,首尾相差近36个百分点。同样是保持高仓位运作的基金,为何不同的基金产品业绩差别如此之大?

  答案在于配置标的的不同。今年以来券商板块领涨A股市场,能够“吃下”券商板块大涨行情的权益基金普遍能够获得较高回报率,另外,畜牧业、半导体材料、家电等行业在今年以来涨幅靠前;而旅游、餐饮、银行等行业在今年以来股价上涨比较平稳,今年以来,流通市值加权平均涨幅均不足10%。

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